K8（凯发中国）凯发-天生赢家·一触即发

　　

　　ASML官宣High-NA EUV光刻技术验证通过，2027-2028年量产！作为半导体“卡脖子”核心，光刻技术变革搅动全球产业链。国内光刻胶国产化率不足5%，高端领域更是依赖进口，如今政策+技术双轮驱动，国产替代进入关键期。本文拆解行业逻辑，梳理8只核心标的，带你抓科技赛道机会。

　　近期光刻产业链密集释放重磅消息，核心逻辑可总结为“技术突破+政策支持+国产进展”三大主线. 国际技术迭代：ASML的High-NA EUV改进方案通过验证，2026年将实现稳定运行，2027-2028年量产，SK海力士已率先引进该设备入厂；

　　2. 国产替代突破：国内企业在光学元件、光刻胶、核心部件等领域实现突破，上海微电子主导国产光刻机研发，部分产品已配套头部厂商；

　　3. 政策持续加码：国家聚焦光刻胶等关键材料推出扶持政策，推动产业链自主可控进程。

　　光刻机是半导体制造的核心设备，直接决定芯片制程精度，更是AI、5G、智能驾驶等产业发展的基础。全球市场长期被ASML垄断，其EUV光刻机是7nm及以下先进制程芯片的唯一生产设备，技术壁垒极高。

　　我国是全球最大半导体市场，但光刻产业链长期依赖进口，高端光刻胶国产化率不足5%，光刻机整机与海外差距显著，成为半导体产业发展的“卡脖子”环节，光刻产业链自主可控已上升至国家战略层面。

　　• 全球市场扩容：2024年全球光刻设备市场规模达144.1亿美元，预计2034年将增至298亿美元，AI、汽车电子需求推动先进制程设备需求激增；

　　• 国产化进展：国内产业链呈现“低端成熟、中端突破、高端追赶”格局，茂莱光学、福晶科技在光学元件领域实现国产替代，彤程新材、南大光电的光刻胶通过客户验证并量产，奥普光电核心部件配套上海微电子，国内市场份额超60%；

　　• 政策强力支撑：国家出台税收优惠、研发补贴等政策，明确推动光刻胶等关键材料国产化，2025年国内半导体设备投资逆势增长53.4%。

　　ASML High-NA EUV技术的成熟与量产，将推动全球半导体制程向2nm及以下升级，带动光刻设备、核心部件、光刻胶等全产业链需求爆发。国内企业在DUV相关领域持续突破，逐步缩小与海外差距，技术突破直接提升企业盈利能力。

　　国家将集成电路产业纳入战略支持范畴，2025年部署集成电路及软件企业税收优惠清单制，精准覆盖光刻胶、大硅片等关键材料设备。政策红利转化为企业研发动力，推动全产业链协同创新。

　　AI算力、新能源汽车、5G基站等下游领域需求持续放量，带动高性能芯片需求激增。2025年全球AI芯片市场规模预计突破2500亿美元，新能源汽车芯片需求是传统燃油车的3倍以上，直接拉动光刻设备及材料需求，中国光刻胶市场2025年规模达123亿元，年增长率超15%。

　　目前国内光刻胶整体自给率仅5%，高端ArF/EUV光刻胶国产化率不足1%，半导体量检测设备国产化率不足5%，替代空间广阔。国内企业凭借性价比、供应链稳定性优势，进口替代进程将持续加速。

　　国内首家实现石英MEMS器件产业化的企业，依托十余年光刻工艺积累，超高频晶体谐振器配套英伟达、华为等算力芯片厂商，产品应用于AI服务器、智能驾驶等高端场景，直接受益于AI算力需求爆发。

　　国内光刻胶龙头，2025年Q1扣非净利润同比增长88.77%，KrF光刻胶市占率攀升超60%，是国内首家实现OLED光刻胶本土化生产的供应商，ArF光刻胶已通过客户验证并上量，业绩增长确定性强。

　　军工光电测控龙头，控股子公司禹衡光学的核心部件配套上海微电子SSA600系列光刻机，国内市场份额超60%，深度绑定国产光刻机龙头，受益于整机国产化进程。

　　CMP抛光垫市占率国内第一，高端光刻胶完成首单突破，2024年归母净利润5.21亿元，毛利率显著提升，ArF/KrF光刻胶加速推向市场，布局光刻胶上游核心材料，产业链一体化优势明显。

　　全球激光晶体龙头，产品是光刻机光源系统核心材料，KBBF晶体良率突破90%，高反射率镜片技术适配深紫外光源，镜头业务收入占比40%，间接供应全球光刻机厂商。

　　真空镀膜设备国产替代代表，光刻掩膜版镀膜机打破海外垄断，2025年上半年净利润0.43亿元，近1年涨幅308%，专精特新“小巨人”企业，产品应用于半导体、消费电子领域。

　　掌握高精度光学设计与镀膜工艺，光学元件应用于PCB光刻设备及检测系统，具备中低端光刻机配套能力，参与国家重大科学仪器专项，技术实力突出。

　　通过合资公司布局高端光刻胶上游单体、光酸及树脂材料，依托有机合成与智能制造优势，推进电子级树脂合成与纯化，卡位光刻胶产业链核心环节。

　　你更看好光刻产业链哪个细分环节？欢迎在评论区留言讨论！关注我，后续将持续跟踪产业链动态，分享更多细分赛道机会与标的深度分析，带你精准把握科技投资风口～

　　12月19日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者问，北京时间12月19日，美国“2026财年国防授权法案”签署成法，其中包含涉华消极内容，中方对此有何评论？郭嘉昆表示，美国2026财年国防授权法案渲染“中国威胁”，干涉中国内政，损害中国主权、安全、发展利益。

　　河南省人民政府办公厅关于2026年元旦放假安排的通知各省辖市人民政府，济源示范区、航空港区管委会，省直各单位：根据《国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2025〕7号）精神，为便于各地、各单位及早合理安排工作，现将2026年元旦放假调休日期安排通知如下：

　　安徽兴创建筑新材料科技有限公司经理卢永涉嫌严重违纪违法，目前正接受蒙城县纪委监委纪律审查和监察调查。涡阳县自然资源和规划局店集中心所工作人员张先国。

　　许昌市人民代表大会常务委员会任免名单（2025年12月18日许昌市第八届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）任命李瑞霞为许昌市监察委员会副主任。决定任命杨允志为许昌市人民政府秘书长。决定免去韩宏涛的许昌市人民政府秘书长职务。凯发k8任命蔡伟伟、李艺博为许昌市人民检察院检察员。

　　淄博市临淄区原三级调研员王守国涉嫌严重违纪违法，目前正接受淄博市纪委监委纪律审查和监察调查。凯发k8

　　据“临沂新闻”消息，12月18日下午，十四届市委全面深化改革委员会第十八次会议召开。市领导马焕军出席。上述消息显示，此前担任泰安市东平县委书记的马焕军，已任临沂市领导。

　　近日，郑州市组织召开2025年大气污染防治攻坚调度会，会议分析了全市空气质量形势，通报了重污染天气污染应对情况，系统安排部署了年底前秋冬季大气污染防治工作任务。市政府副市长王滔出席会议并讲话。

　　内蒙古自治区乌兰察布市委原副书记、政法委原书记、组织部原部长李勇涉嫌严重违纪违法，目前正接受内蒙古自治区纪委监委纪律审查和监察调查。

　　近日李楼派出所在工作中发现辖区某隐蔽场所疑似存在聚众赌博活动获取线索后派出所组织警力迅速出动对该赌博窝点展开突击检查行动中民警迅速控制现场将正在进行赌博的8名涉赌人员当场抓获目前涉赌人员均被依法行政拘留赌博百害而无一益扩散给更多的人看看！

　　2024年1月19日23时许，南阳市方城县独树镇砚山铺村英才学校一宿舍发生火灾，造成13人遇难、4人受伤。