K8（凯发中国）凯发-天生赢家·一触即发

　　

　　荷兰政府在 2024 年底更新出口条例，ASML 随之在 12 月 2 日发布声明，预计长期内中国业务占比将逐步下调。

　　这比 2023 年的 46% 会有明显下滑，主要因为美国和荷兰加码管制，新增中国晶圆厂列入限制名单。ASML 高层在财报中直言，管制不会直接影响 2024 年业绩，但 2025 年销售额将落在 300 亿到 350 亿欧元区间。

　　中国客户囤积 DUV 机型的行为在 2024 年推高了销量，现在管制升级让维修零件和服务也面临阻碍。想想那些堆在工厂的机器，若长期缺乏规范维护，精度会受影响，生产线效率可能下降。

　　外媒像路透社关注此事，部分报道宣称中国芯片产业发展遇阻。彭博社分析说，ASML 的决定其实是企业自保，中国市场太大，丢不起。

　　但 CNN 相关报道称，中国在先进光刻技术领域仍处于研发阶段，核心技术尚需突破。

　　金融时报辩论中国芯片产业是否能实现弯道超车，强调西方封锁反倒倒逼中国加大研发投入。ASML CEO 在采访中建议适度出口以维持市场联系，可中国企业已转向本土替代技术的研发与应用。

　　那些老 DUV 机被尝试优化升级，部分配套部件通过合规渠道补充，独立工程师上手调试，尽量减少对 ASML 直接服务的依赖。

　　日本企业也没闲着，2025 年信越化学和 JSR 加强光刻胶出口审查，全球 70% 的光刻胶市场由其主导。中国 7nm 制程关键层仍依赖 ArF 胶，多重曝光工艺若出现问题，良率会受影响。

　　东京电子暂停部分远程支持服务，尼康营收三成依赖中国市场，受管制影响订单有所下滑。ASML 股价在 10 月出现波动，投资者产生担忧，东南亚市场难以填补中国市场的空缺。

　　想想日本上世纪 80 年代半导体产业受美国贸易政策冲击，如今参与相关管制措施，自身半导体企业财报也出现压力，专用线减产，行业面临调整。这波管制带来的反噬效应较为明显。

　　中国反手采取应对措施，2025 年 12 月 1 日起，稀土管制扩展到含 0.1% 产品需许可。ASML 部分设备使用稀土磁铁，短期生产受到一定影响。长江存储推进设备回购与技术研究工作。

　　哈工大研发的 DPP 光源技术取得进展，功率已实现较高突破，正探索绕开 ASML 专利的技术路径。清华稳态微聚束方案处于技术研发阶段，致力于实现规模化应用。

　　南大光电 ArF 胶已实现批量供货，晶瑞 KrF 胶推进中试及量产准备工作。本土替代技术逐步成熟，半导体设备进口依赖度持续降低。

　　中芯国际营收涨 25%，一定程度上证明本土设备具备可行性。华为麒麟 9000S 芯片的量产，说明西方管制网络存在漏洞。

　　安世半导体相关争议在 10 月 13 日上演，荷兰方面试图干预这家中资企业运营，中国商务部采取措施限制相关产品出口到欧盟，加剧了欧洲汽车业芯片短缺问题。

　　11 月 19 日相关干预措施暂停，谈判勉强恢复。但双方信任基础受损，中国半导体产业链重构加速。宁德时代投资半导体材料领域，产业链上下游企业加强协同合作。

　　ASML CFO 在采访中承认，已备库存应对稀土供应不确定性，但长远来看中国市场需求下滑将带来影响。

　　那些存量 DUV 设备未被闲置，反而为本土技术研发提供了参考。西方行业协会预测，日本半导体材料企业可能面临市场份额下滑，短期内难以恢复。东南亚订单有所增加，但体量较小，无法替代中国市场。

　　外媒分歧较大，Tom＇s H凯发k8天生赢家ardware 称中国老 DUV 机优化升级虽能提升部分性能，但与先进技术仍有差距。Wccftech 指出中芯国际 5nm 制程目前成本较高、良率有待提升。

　　观察者网反击称，西方所谓的 “技术封锁盾牌” 正在失效，全球半导体产业格局面临重塑。ASML 年终展望承认地缘政治风险将长期存在，未来中国市场销售额可能持续下滑。想想那些工程师，夜以继日投入技术研发，攻克专利壁垒。

　　封锁倒逼中国加大研发投入，国家在光刻胶和光学等领域给予政策与资金支持。上海微电子 28nm DUV 光刻机实现交付，可覆盖工业芯片 70% 的需求。

　　汽车、家电等行业生产线逐步切换使用本土设备及芯片，本土供给占比提升。 70% 的需求。汽车、家电等行业生产线逐步切换使用本土设备及芯片，本土供给占比提升。

　　日本半导体协会陷入焦虑，参与相关管制措施，结果导致自身企业发展受阻。TOK 面临经营压力，JSR 出现交货延迟问题。ASML 难以寻觅新市场填补中国空缺，虽有 AI 领域需求支撑，但仍无法抵消中国市场的缺口。

　　历史轮回，日本曾是技术封锁的受害者，如今参与对邻国的管制，最终自伤元气。那些存量设备提醒着核心技术自主可控的重要性。

　　中国在先进光刻技术领域研发持续推进，西方若持续封锁，将逐步失去中国市场份额。半导体产业链加速去美化，全链条国产替代进程稳步推进。

　　信任链断裂后，产业链必须构建多元备份体系。中国芯片产业能否实现弯道超车？外媒争论不休，但中国产业升级的脚步从未停歇。

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